Перехожу на прием

В Украине все больше азиатского крепежа, А вот отечественного экспорта на внешних рынках все меньше

По данным экспертов, рынок кре­пежа Украины достаточно силь­но подвержен влиянию общепо­литической ситуации в стране. Рынок с трудом перенес политические потрясения 2005-206гт. и их результат - отток инвестиций, прежде всего из стро­ительства. Была надежда, что полити­чески стабильным будет 2007г., но и она не оправдалась.
Так или иначе, по оценке руководите­ля направления метизов «РТК Восток» Евгения Щепина, натуральный объем отечественного рынка крепежа соста­вил в 2007г. ок. 110 тыс.т. А по данным исполнительного директора компании ООО «Киевская крепежная компания» (ККК) Ярослава Рябченко, объем сегмен­та строительного крепежа в стоимостном эквиваленте в 2007г. составил порядка 400-500 млн. грн. в оптовых ценах.
При этом рост сегмента по отношению к 2006г. едва ли достиг 15%, хотя на про­тяжении последних 3 лет рынок ежегодно рос не менее чем на 20-25%. Более того, в некоторых подсегментах ниши строи­тельного крепежа, по мнению маркетоло­га компании ККК Дмитрия Плохотнюка, ощутимого годового роста не произош­ло вовсе.
По данным компании ККК, в 2007г. цены украинского рынка крепежа по­высились в среднем на 15-20%, а по не­которым товарным группам - до 30%. По оценке Я.Рябченко, «ценовой рост был вызван, прежде всего, увеличением стоимости металлопродукции в странах Юго-Восточной Азии, а также отменой Китаем налоговых льгот для экспорте­ров метизов.
Продолжающееся увеличение стоимос­ти катанки на мировом рынке и укреп­ление курса китайской валюты по отно­шению к доллару США позволяет прогно­зировать дальнейшее повышение цен. Более того, цены по контрактам, заключа­емым на поставку крепежа на I кв. 2008г., уже выше по сравнению с концом 2007г. на 8-10%». Лидерами рынка, по мнению специалистов, являются ККК (постоянно работает над расширением ассортимен­та), «ФБМ-Украина» (с перспективной программой «Господар»), «Солди & Ко» (широкая структура представительств), «Анкер-Метиз» (весь спектр крепежа тор­говой марки ОМАХ), а также многопро­фильная строительная фирма VIST.

Перипетии конкуренции

По оценкам ККК, конкурентная об­становка на рынке крепежа Украины в 2007г. по сравнению с предшествующи­ми годами была более спокойной. Никто из ведущих операторов не предпринял уж очень агрессивных действий по уве­личению своей доли в каком-либо сегменте, ограничившись ростом на «своих территориях». Наибольшая активность, по мнению Я. Рябченко, наблюдалась на рынке крепежа для гипсокартонных сис­тем, в особенности - дюбелей быстрого монтажа. За счет применения отечест­венными крепежниками излюбленного метода конкурентной войны - ценового демпинга - цена на крепеж данной груп­пы на протяжении всего 2007г. колеба­лась на уровне себестоимости, не остав­ляя игрокам надежды на получение ка­кой-либо ощутимой прибыли. Более то­го, исчерпав возможности снижения сто­имости продукции за счет сокращения рентабельности, отдельные поставщики пошли на сознательное ухудшение харак­теристик поставляемой продукции. В ре­зультате чего на рынке появилось значи­тельное количество товара, качество ко­торого заметно снизилось относительно предшествующих периодов.
По словам аналитиков, 43% украин­ского рынка крепежа занимает продук­ция Международной торгово-промыш­ленной корпорации ОМАХ под одноимен­ной торговой маркой. Участники рынка еще в 2005-2006гг. отмечали бизнес-успе­хи этой корпорации на рынке Украины. По мнению экспертов, «рыночным пози­тивом можно считать даже не особо бла­гоприятную политическую конъюнктуру 2007г., так как она подавляла разви­тие рынка, тем самым стимулируя ужес­точение конкуренции. А последнее - не что иное как стимул для игроков улуч­шать качество обслуживания потреби­телей, развивать ассортимент и качест­во продукции».
По мнению Я. Рябченко, прошлый год был, вероятно, первым с момента фор­мирования рынка крепежа Украины, ког­да не появилось ни одного крупного опе­ратора национального масштаба. Более того, часть крепежных компаний, имею­щих значительный рыночный опыт, пре­кратила или ощутимо сократила свою де­ятельность. В первую очередь к таким иг­рокам, по словам Я. Рябченко, можно от­нести компанию «Системы крепления Фишер», основным направлением кото­рой была дистрибуция крепежа немец­кой торговой марки Fischer. А также не­сколько более мелких предприятий, пос­тавлявших крепеж из Польши.
По словам специалистов, колебания и нестабильность рынка в 2006-2007гг. привели к появлению на нем небольшо­го количества мелких участников, кото­рые с помощью дешевого фальсификата и низкопробной продукции китайского производства пытаются получить сиюми­нутную прибыль, «что неизбежно ведет к усугублению проблем надежности стро­ительства и качества отделочных работ. Особенно заметна эта тенденция в гипсокартонной группе крепежа, где появи­лись тонкие, практически без оксидиро­ванного покрытия шурупы. Их использо­вание приводит к целой серии реклама­ционных конфликтов и даже судебным разбирательствам».
В дальнейшем, по словам коммерчес­кого директора «ФБМ-Украина» Олега Черниченко, приход на рынок новых операторов возможен - но только «дорогих» поставщиков очень качественной продукции, уровня «Хилти» и «Фишер». Обязательным условием успешного за­хода на рынок будет способность обес­печить полный спектр услуг, большие га­рантии на крепления, а также имя, уже зарекомендовавшее себя на европейс­ком рынке.
По данным Центра «Держзовнишинформ», в 2007г. импорт крепежа в нашу страну вырос на 40%, тогда как экспорт -сократился на 18%. При этом, по данным «РТК Восток», большинство (свыше 80%) строительного крепежа импортируется из стран Юго-Восточной Азии и Китая по причине оптимального сочетания цена/ качество данной продукции. Ввоз строи­тельного крепежа украинскими потреби­телями по итогам 2007г. оценивается на уровне 40 тыс.т. Машиностроительный же крепеж предлагается как зарубежный, так и украинский.
По словам О.Черниченко, «по профиль­ным для нас товарным группам импорт в структуре наших продаж составляет 95%, а у других игроков это запросто могут быть и все 100%».
Впрочем, говорит Е.Щепин, «в свя­зи с увеличением пошлин и цен на до­ставку некоторые операторы отказа­лись от ввоза в Украину определен­ных позиций строительного крепе­жа. На сегодняшний день строитель­ную номенклатуру мы импортируем из Азии, но большое количество мети­зов и продукции в нашем ассортимен­те и от «Днепрометиза», «Промметиза», Дружковского и Харьковского метизных заводов, «Станконормали» и др.».
По мнению же Я.Рябченко, даже не­смотря на ощутимый рост стоимости метрической крепежной техники в КНР, це­на китайского товара по-прежнему ни­же по сравнению с метрикой украинс­кого производства. Что дает основания предполагать: крепеж из Китая будет от­бирать рынок у отечественных произво­дителей и в дальнейшем. Так, недавно один из крупнейших метизных трейде­ров России, дилер Дружковского ЗМИ -ООО «Машкрепеж» - вышел на украин­ский рынок с предложением китайско­го крепежа.
По информации Я.Рябченко, крупней­шие рыночные игроки, импортирующие крепеж из Юго-Восточной Азии, сегод­ня работают со средней рентабельнос­тью 15-20%. И если по одним товарным группам рентабельность составляет не более 5-6%, то по другим может дости­гать и 60-80%. Рентабельность внутрен­него производства в прошлом году так­же не превышала 20%. Операторы вто­рого уровня, приобретающие продукцию у импортеров и производителей, имели возможность работать с рентабельнос­тью от 10 до 30%.
Экспорт отечественного крепежа осу­ществлялся, прежде всего, в Россию. Притом, несмотря на увеличение сбыта в РФ относительно 2006г., объем поста­вок сюда остается весьма незначитель­ным.
В начале 2007г. руководителям Друж­ковского ЗМИ удалось договорить­ся с российскими компаниями «ММК-Метиз» и «Северсталь-Метиз» о согла совании цен на продукцию ДЗМИ при поставках в Россию. По мнению экс­пертов, подобное соглашение было до­стигнуто из-за угрозы резкого сокраще­ния поставок в РФ, возникшей из-за ан­тидемпингового расследования против импорта в эту страну машиностроитель­ного крепежа из Украины, 90% которого (или $9-10 млн. в год) - поставки ДЗМИ (ок. 20% российского рынка машкрепе-жа). Расследование завершено в начале 2007г. По его итогам правительство РФ сроком на 5 лет ввело пошлину на оте­чественный машкрепеж в размере 21,8% от таможенной стоимости «за исключе­нием продукции ДЗМИ».
По словам О.Черниченко, рынок кре­пежа динамично развивается и будет раз­виваться так еще минимум лет 5.
По убеждению Е.Щепина, «учитывая тенденции прошлых лет, в 2008г. как производство метизов в Украине, так и их экспорт-импорт будут увеличивать­ся. Возможно, не в таком объеме, как в 2007г. - к сожалению, это зависит не только от производственников и трей­деров, но и от политики стран-поставщи­ков, а также отраслевой государственной политики Украины».
В общем, считает Я.Рябченко, «рево­люционных изменений на рынке кре­пежа в 2007г. не будет. А конкуренция между уже определившимися 3-4 лиде­рами рынка, вероятно, будет достаточ­но умеренной. Ключевые игроки смогут обеспечить свой рост за счет тех сред­них и мелких компаний, которые будут вынуждены уйти с рынка, и на долю ко­торых все еще приходится до 30% про­даж. При этом главные усилия опера­торов будут направлены на развитие и совершенствование региональной сбы­товой структуры. Будет завозиться все больше азиатского крепежа, причем ак­тивнее всего будет расти импорт мет­рической группы на фоне сокращения внутреннего производства.

Украинский рынок крепежа в 2006-2007гг., тыс.т

Источник: Агентство раскрытия информации на фондовом рынке Украины, Центр «Держзовнишинформ», данные операторов.

Ярослав Рябченко,
исполнительный директор 000 «Киевская крепежная компания»:
«В 2007г. компа­ния, ранее работав­шая преимуществен­но на оптовом рынке, начала активно рабо­тать со строительной розницей. Продолжился проект по со­зданию партнерских магазинов «кре­пежная техника + инструменты», на­чалось сотрудничество с крупнейши­ми сетями строительных супермарке­тов Украины и Германии. Так, начались розничные продажи в отечественной се­ти «Эпицентр». На рынок выведен не­мецкий крепеж KEW.
Основные инвестиции в 2007г. были направлены в открытие складов в Киеве и Одессе. Порядок вложений - сотни ты­сяч гривен в каждый склад. В перспек­тиве будем создавать собственное про­изводство».

Олег Черниченко,
коммерческий директор «ФБМ-Украина»:
«В 2007г. сильно раз­вили розничное на­правление для супер­маркетов под торговой маркой «Господар», увеличили продажи саморезов в восточных регионах (Днепропетровск, Кривой Рог, Донецк).
Мы первые и пока единственные сре­ди крепежников Украины, кто имеет промоутеров в больших супермарке­тах. Некоторые наши конкуренты го­ворят, что выдают сертификаты на все свои крепежи, хотя это обыкновенные акты или протоколы испытаний, кото­рые мы тоже можем предоставлять кли­ентам».

Евгений Щепин,
руководитель направления метизов 000 «РТК Восток»:
«Занимаемся ме­тизами относительно недавно и основной упор изначально сде­лали на строительный крепеж.
Сейчас у нас на складе более 1000 наименований продукции, что полно­стью покрывает все потребности кли­ентов.
В метизное направление компания вложила колоссальные средства, в ос­новном в оснащение склада, офиса, а также в постоянное содержание на скла­де необходимого ассортимента в нуж­ном объеме».

Андрей Боярунец,
журнал «Металл»