|
Исторически тайванский рынок крепежа сформировался как экспортно направленный. Объёмы экспорта увеличивались стремительными темпами – с около 856 тыс. тонн в 1996г. до около 1,22 млн. тонн в 2007г., причём пиковым в количественном выражении был 2004г., когда годовой объём экспорта достиг почти 1.4 млн. тонн, (т.е. вырос в 1.6 раза по сравнению с 1996г.).
Экспорт крепежа из Тайваня:
1996г. - 856 тыс. тонн
2004г. - 1.4 млн. тонн
2007г. - 1,22 млн. тонн
В 2007г. прямой экспорт крепежа из Тайваня в денежном выражении составил около 2.85 млрд. дол. США (FOB Тайвань). При этом около 46% крепежа в количественном и около 41% в денежном выражении были направлены на рынок США. Ситуация такой значительной зависимости от рынка одной страны является очень рискованной и в последнее время поставщики ищут пути диверсификации экспортных направлений. На самом деле данные 2007г. являются в этом отношении более положительными по сравнению с 1996г., когда доля поставок в США составляла около 60% от общего объёма тайванского экспорта.
Экспорт крепежа из Тайваня (FOB Тайвань):
2007г. - 2,85 млрд. дол. США
С развитием международной конкуренции рынок приобретал определённые особенности. Последнее десятилетие было периодом массового перемещения производства крепежа из Тайваня в континентальный Китай, который являлся очень привлекательным как своими инвестиционными условиями, так и значительно более низкими производственными издержками и огромным объёмом местного рынка. В эти же годы тайванские бизнесмены инвестировали в производственные мощности и в других странах Юго-Восточной Азии, хотя и в гораздо меньших объёмах по сравнению с инвестициями в Китае. Успех инвестирования подкреплялся не только капиталовложениями, но и значительным опытом в производственном менеджменте, маркетинге, организации продаж, накопленным тайваньскими бизнесменами за время бурного развития отрасли у себя на родине.
В последние несколько лет типичной стала ситуация когда тайванские поставщики принимают заказ от своих иностранных партнёров, но изготовление и отгрузка продукции идет не из Тайваня, а из Китая, Таиланда, Малайзии, Индонезии, Вьетнама.
Однако в 2006-2008 годах инвестиционная ситуация и экспортные возможности Китая начали терять былую привлекательность. Прибыли значительно снизились после ограничения или отмены китайским правительством экспортных преференций и введения изменений в налоговый кодекс и кодекс законов о труде.
Из-за острейшей конкуренции со стороны Китая, стран Юго-Восточной Азии и Индии в секторе обычного крепежа, в самом Тайване за последние годы наблюдалась тенденция ухода с рынка дешёвого крепежа и переход на производство изделий с более высокой добавленной стоимостью, например автомобильного крепежа. Средняя экспортная цена тайваньского крепежа выросла с 1680 долл. США за тонну (FOB Тайвань) в 2004г. до 2347 долл. США за тонну по итогам 2007г., т.е. на 40%. Для сравнения, средняя экспортная цена крепежа японского производства по состоянию на середину 2007г. составляла 7160 долл. США за тонну.
Средняя экспортная цена тайваньского крепежа (FOB Тайвань):
2004г. - 1680 долл. США за тонну
2007г. - 2347 долл. США за тонну (рост на 40%)
По данным Центрального Таможенного Управления Тайваня в 2007 г. объём экспорта крепежа из Тайваня в Украину составил около 4.5 тыс. тонн (рост на 19% по сравнению с предыдущим годом) на сумму 7.8 млн дол. США (FOB Тайвань), что на 41.5% больше чем в 2006г.
Объём экспортных поставок из Тайваня в Россию в 2007г. составил около 26 тыс. тонн (рост на 10% по сравнению с 2006г.) на сумму около 38 млн. дол. США на условиях FOB Тайвань (рост на 24%).
Средняя экспортная цена тайваньского крепежа по поставкам в Украину составила около 1730 дол. США за тонну(FOB Тайвань), а по поставкам в Россию - 1470 долл. США за тонну(FOB Тайвань), что значительно ниже среднего показателя в общемировом отношении.
За 2 месяца 2008г. средняя цена по поставкам в Украину увеличилась до 1921 дол. США за тонну (FOB Тайвань), в Россию - до 1503 дол. США за тонну при среднемировом показателе 2317 дол. США за тонну (FOB Тайвань).
Экспорт крепежа из Тайваня в Украину в 2007г.:
В количественном выражении - 4.5 тыс. тонн (рост на 19%)
В денежном выражении - 7.8 млн. дол. США (рост на 41.5%)
Средняя экспортная цена:
2007г. - 1730 дол. США за тонну
Январь-февраль 2008г. - 1921 дол. США за тонну
* Данные Центрального Таможенного Управления Тайваня
Экспорт крепежа из Тайваня в Россию в 2007г.:
В количественном выражении - 26 тыс. тонн (рост на 10%)
В денежном выражении - 38 млн дол. США (рост на 24%)
Средняя экспортная цена:
2007г. - 1470 дол. США за тонну
Январь-февраль 2008г. - 1503 дол. США за тонну
* Данные Центрального Таможенного Управления Тайваня
Рынок крепёжных изделий Китая
Темпы роста производства крепежа в Китае за последние 2 года составляют 14-18% в год. В 2007г. объём производства составил 5.2 млн тонн по сравнению с 4.6 млн. тонн в 2006 г.
Производство крепежа в Китае:
2006г. - 4.6 млн. тонн (рост на 18%)
2007г. - 5.2 млн. тонн (рост на 14%)
Стремительными темпами увеличивается экспорт крепёжных изделий. Объём экспорта китайского крепежа вырос с 1.13 млн. тонн в 2004г. до 2.07 млн. тонн в 2006г. в количественном выражении (рост на 37% только за 2005-2006гг). В денежном выражении экспорт вырос с 1.28 млрд. дол. США на условиях FOB Китай до 2.36 млрд дол. США в 2006г. (увеличение на 32% в 2006г. по сравнению с 2005г.) и до 3.25 млрд дол. США в 2007г. (FOB Китай). В 2005г. Китай обогнал Тайвань и вышел на первое место в мире по объёму экспорта в количественном выражении. Однако средняя цена китайского крепежа в период с 2004 по 2006г. выросла всего лишь на 8 долларов - с 1130 долл. США за тонну до 1138 долл. США за тонну (FOB Китай).
Экспорт крепежа из Китая:
2004г. - 1.13 млн. тонн
2006г. - 2.07 млн. тонн
Экспорт крепежа из Китая (FOB Китай):
2004г. - 1.28 млрд дол. США
2006г. - 2.36 млрд дол. США
2007г. - 3.25 млрд дол. США
Средняя экспортная цена китайского крепежа (FOB Китай):
2004г. - 1130 долл. США за тонну
2006г. - 1138 долл. США за тонну
Кстати, по поводу цен и качества отдельных партий китайского крепежа на рынках Украины, России, есть один интересный момент. Импортёры в погоне за «а ещё дешевле» сами вынуждают китайских поставщиков использовать менее качественное сырьё, уменьшать где это возможно размеры изделий, снижать толщину антикоррозионного покрытия.
Китайский крепёж на рынке Европы
По поставкам на рынки Европы (хотя здесь одной из причин является укрепление Евро) в 2004-2007г. средняя цена крепежа из Китая снизилась на 30 Евро (с 969.90 Евро за тонну до 939.61 Евро за тонну). Для сравнения, средняя цена крепежа из других стран за это же время выросла почти на 407 Евро (с 2419.49 Евро за тонну в 2004г. до 2826.41 Евро за тонну в 2007г). В количественном выражении импорт из Китая на рынки Европы возрос с около 290 тыс. тонн в 2004г. до 634 тыс. тонн в 2007г., при этом его рыночная доля увеличилась в указанный период с 16.5% до 27.9%. В ноябре 2007 Евросоюз начал антидемпинговое расследование в отношении китайскому крепежа из углеродистых сталей (прежде всего в отношении самонарезающих винтов, винтов, болтов и шайб). Решение по этому вопросу должно быть принято Еврокомиссией до 9 июля 2008г. Срок действия антидемпинговых ограничений может составлять 5 лет и даже больше.
Объёмы и рыночная доля китайского крепежа на рынке Европы:
2004г. - 290 тыс. тонн, 16.5% от общего
2007г. - 634 тыс. тонн., 27.9% от общего
Средняя экспортная цена китайского крепежа в евро:
2004г. - 969.90 Евро за тонну
2007г. - 939.61 Евро за тонну
Средняя экспортная цена ДРУГИХ поставщиков кроме Китая:
2004г. - 2419.49 Евро за тонну
2007г. - 2826.41 Евро за тонну
Новейшие тенденции развития китайского метизного рынка
В прошлом для стимулирования экспорта правительство КНР широко использовало такой инструмент как компенсация НДС экспортёрам. Но с 2004г. ставки компенсации подвергались изменениям 11 раз, чаще всего в сторону уменьшения. В 2006-2007гг.. были серьёзно снижены или вовсе отменены ставки компенсации на широкий перечень энергоёмкой и материалоёмкой продукции, а также изделий, производство которых сопряжено с загрязнением окружающей среды. Естественно, в этот разряд вошло много видов металлургической и метизной продукции, в т.ч. катанка и проволока. Ещё одной причиной отмены компенсации НДС на эту продукцию являлся стремительный рост экспорта на рынки Западной Европы и США, повлекшие угрозу антидемпинговых расследований на этих важнейших для Китая рынках. Так как эти меры не привели к ожидаемому результату, китайское правительство пошло на следующий шаг – введение экспортных пошлин на многие виды металлургической и метизной продукции, в т.ч. на катанку и проволоку.
С 1 июля 2007г. в Китае произошло очередное массовое снижение ставок компенсации НДС и в этот раз в перечень попали и крепёжные изделия, ставка компенсации по которым была снижена на 8%, с 13% до 5%. Особенностью этого нововведения которого было то, что в этот раз изменения вступили в силу практически сразу же после опубликования, которое произошло 18 июня. До этого правительство Китая предупреждало об изменениях заблаговременно, обычно за 3 месяца до вступления изменений в силу, таким образом фактически предоставляя экспортёрам 3-месячный льготный период для адаптации к изменениям.
Так как маржа и производителей и трейдеров в результате острейшей конкуренции и до этих нововведений была уже критически близкой к минимально возможной, рост цен был полностью переложен на иностранных импортёров, которые в свою очередь переложили их на конечного потребителя.
Со второй половины 2007г. наметилась тенденция к ускоренному росту цен на металл, в т.ч. на катанку и проволоку, а в начале 2008г. цены начали бить все ожидаемые прогнозы.
Также 2007 год ознаменовался ростом стоимости перевозок и ограничением веса контейнеров, что также сказалось на ценах импортного крепежа на рынках наших стран.
Прогноз на 2008 год
Среди основных тенденций развития китайского метизного рынка в 2008г. отметим следующие:
а) Продолжающийся рост цен на сталь, другие металлы, энергетические ресурсы
б) Продолжающееся укрепление китайского юаня
в) Возможная отмена 5% возврата НДС на крепёж
г) Увеличение расходов на оплату труда персонала (не только зарплаты, но и сверхурочные, отпуска, расходы на обучение персонала).
д) Рост стоимости перевозок
е) Увеличение налогового бремени китайских производителей
Значительная доля экспортноориентированных китайских предприятий – это предприятия с тайванским или другим иностранным капиталом (гонконговским, американским, японским). В этом году в Китае вступает в действие новый Налоговый Кодекс, предполагающий кроме 25% налога на прибыль, уплату иностранными компаниями 20% налога в случае репатриации прибыли. Это стало настоящей головной болью для компаний с тайванскими инвестициями ввиду отсутствия соглашения о двойном налогообложении между Китаем и Тайванем. Следовательно, после уплаты налогов в Китае такие компании должны ещё уплатить 25% налог на прибыль и в Тайване. Кроме этого, дамоклов меч антидемпинговых расследований в отношении китайской продукции со стороны европейских стран и США стал ещё одним важным фактором, вынудившим тайванских предпринимателей искать альтернативные Китаю страны для размещения там производств.
Другие нюансы, способные серьёзным образом повлиять на позиции китайского крепежа:
а) Олимпийские игры в Пекине (куда потом будут направлены невостребованные объёмы металлургической и метизной продукции)
б) Переориентация китайского экспорта в случае введения антидемпинговых мер в Европе
© Юрий Слисарук
Материал подготовлен для II Международной конференции «Прогрессивный крепеж 2008» (Новый Свет, Крым, Украина, 21-23 мая 2008 г.)
|
Разделы
